2014年7月26日上午， 由《中国慈善家》杂志发起、主办的“2014中国家族财富传承峰会”在北京国贸大酒店开幕。大会主席、中央党校原副校长李君如，《中国慈善家》杂志名誉社长徐永光，正和岛创始人、《中国慈善家》杂志出品人刘东华，新加坡万邦集团主席曹慰德，美国唐纳利家族第五代传人Elliott Donnelley，台湾大成食品集团董事局主席韩家寰，步长制药集团董事长赵涛，中国公益研究院院长王振耀等企业家、慈善家和专家学者，就“家族财富传承”这一主题，先后发表演讲。洛克菲勒家族第四代传人Peggy Dulany Rockefeller虽未能亲临现场，但特意录制了一段视频并在会上播放，和与会人士分享了关于家族传承的秘诀。
中华民营企业联合会理事长、中央党校原副校长李君如
李君如从“正其时”、“正其名”与“正其谊”三个方面，讲述了本次峰会召开的作用和意义，并且提出了与“富二代”和守住财富的“守二代”有极大不同的“创二代”这一概念，认为创二代要进一步创造新的财富，因为只有创业、创业、再创业，才能使财富传承下去。
《中国慈善家》名誉社长、南都公益基金会理事长徐永光
徐永光表示，慈善的传承和家族财富的传承是一个家族传承的重要密码。他认为从美国洛克菲勒家族财富的传承经验上，可以得出这样的启示，即家族的财富传承需要三个必不可少的元素，分别是家族文化的凝聚、家族慈善的传统以及家族信托管理，而前两个密码是家族财富传承的必备条件，家族信托则是一种方法。用家族信托的方法对财富的传承会更加有效。此外，他还特别强调“中国的企业家先要当好企业家，再来当慈善家”。
正和岛创始人、《中国慈善家》杂志出品人、慈传媒董事长刘东华
刘东华认为，企业就是一个生命体，否则企业会非常容易夭折。他还特别强调，企业家应该认真思考自己所在家族最值得传承的是什么?有多少值得传下去的东西?并且真正的企业家要在“为什么”中找到“怎么办”的强大动力。
新加坡万邦集团主席、曹氏家族第四代曹慰德
曹慰德则认为中国家族财富传承与家族进化的“命门”是企业家们要认真思考的真正焦点之所在，并透露在他看来，慈善就是“命门”和“进化的密码”。他认为做慈善能够进化慈善家自己，除了爱自己的家族，爱自己的家人之外怎么爱人类，才能够修身养性，最后自己达到快乐的目的。
芝加哥白沙集团投资基金合伙人、美国印刷大王唐纳利家族第五代Elliott Donnelley
美国唐纳利家族第五代传人Elliott Donnelley通过三个故事，讲述了自己家族历史和自身历程，分享了自己对家族财富传承的理解和认识。
台湾大成食品集团董事局主席韩家寰
台湾大成集团董事局主席韩家寰坦言自己对家庭企业经历了一个态度上的变化。他表示，自己年轻的时候觉得所谓家族企业代表一个很凶的暴发户式的老板，或是一堆亲戚彼此勾心斗角，吵架;只是表面上很和谐，可永远不做决定。后来，他通过对父辈们创业的了解，才明白家族企业承担有很多的责任，企业家要像爱护生命一样照顾企业，照顾企业里的每一个人。
步长药业集团董事长赵涛
步长药业集团掌门人赵涛表示，要传承创业思想，鼓励后人创业，并且希望能建立一种制度，保证财富能够用最有效的方法给社会做贡献。
中国公益研究院院长、民政部慈善司前司长王振耀
王振耀认为从世界大范围来讲，整个世界进入到了善经济时代，而就中国而言，如何管理和安排财富是当代中国社会一个最大的挑战。因此，企业家应该思考财富传承的方式，同时应该问自己有没有更高的志向，能够将家族传承和中国文明的提升与转型，与现在中国诸多社会问题的解决结合起来。
本次峰会就家族财富传承的话题，还将举行一系列具体论坛。27日还会有来自马来西亚，以及来自台湾、香港众多大家族关于家族传承的具体案例的分享。